ANDREA CROUCH & THE DISCIPLESのメンバーでもあるBILI THEDFORDの2NDアルバム。モダンダンサー“MORE THAN MAGIC”、爽快な“MIRACLES”、シンセベースが効いたミッドファンク“THE LOVE OF YOU”、SKYZOO & PETE ROCK featuring STYLES P“Carry The Tradition”、MEYHEM LAUREN & BUCKWILD“French 75”ネタに使われた“MORE THAN MAGIC (REPRISE)”などを収録したモダンゴスペル好作！UKオリジナルプレス。

※目立つ傷等は見受けられませんが、ノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。